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笑看红绿的博客

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独立投资人。现任某互联网金融公司研发总监。 投资理财书籍《资产保卫战:一生受用的投资理财计划》作者。

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牛市可能已过半 投资炒股须谨慎  

2015-05-02 19:36:22|  分类: 股市乱侃 |  标签: |举报 |字号 订阅

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笑看红绿 20:55

最近接到不下十位童鞋的询问

笑看红绿 20:55

问现在还能买股票么?

笑看红绿 20:56

问我怎么看现在的股市

笑看红绿 20:56

我对目前股市的基本判断是这样的:

笑看红绿 20:57

目前股市大部分股票,估值都不低了。创业板,中小板已经严重高估。

笑看红绿 20:57

只有部分大盘蓝筹比如银行股估值还是相对较低。

笑看红绿 20:58

市场没有到牛市的后半段,至少也到牛市的中间过半了。

笑看红绿 20:58

在不会太久的未来,绝大部分散户钱是怎么赚的还是要怎么吐回去,并且要亏损很大一部分本金。

笑看红绿 20:58

为什么这样说呢?

笑看红绿 20:59

睁开眼睛看看就知道了

笑看红绿 20:59

除去银行股,其余股票的平均市盈率,现在应该不会低于50倍

笑看红绿 20:59

创业板平均市盈率要上百倍

笑看红绿 21:00

中小板泡沫也很惊人

笑看红绿 21:00

我从来不关注大盘到多少点了,我只关注市场中股票的估值水平

笑看红绿 21:01

估值水平太高,泡沫太大,是未来市场下跌的最根本最重要的因素。

笑看红绿 21:02

第二个重要的因素是:监管层态度已经发生改变

笑看红绿 21:04

在2012年初,证监会主席郭树清当时是怎么说的,这样说的:中国蓝筹股显示出罕见的投资价值。

笑看红绿 21:04

证监会希望股市上涨的态度很明显

笑看红绿 21:06

前两周的周末,证监会及证券业协会,及上海交易所、深证交易所,做了什么?发了文件

笑看红绿 21:06

证监会提两融七项要求,限制融资鼓励融券。

笑看红绿 21:07

这意味着什么,这意味着:监管层已经意识到股市泡沫太大,不希望股市再疯涨了

笑看红绿 21:07

当然,现在的水平比以前高多了

笑看红绿 21:07

这是一个标志性的事件

笑看红绿 21:08

07年股市中小盘股疯涨,政府是怎么做的呢?

笑看红绿 21:08

那时是半夜鸡叫,加印花税

笑看红绿 21:09

大半夜加印花税

笑看红绿 21:09

结果导致股市暴跌

笑看红绿 21:10

当然,现在的水平比以前高多了,出了利空的政策,然后再出来解释,说没新政策,这政策早就有

笑看红绿 21:11

最近传闻说要涨印花税,这个也是很正常的

笑看红绿 21:11

在股市泡沫严重的情况下,股民们都担心出利空政策

笑看红绿 21:11

并且确实,后续还会出利空政策

笑看红绿 21:12

我认为现在很可能就是牛市后半段了

笑看红绿 21:13

07年加印花税之后,股市暴跌了几周,后来才涨回去

笑看红绿 21:13

这种利空的消息,一般很难改变市场大势

笑看红绿 21:13

07年加印花税的时间,是5月30日

笑看红绿 21:14

07年6月到10月,蓝筹股猛涨

笑看红绿 21:14

本来不太高的估值,几个月后,估值变得很高

笑看红绿 21:15

然后,07年10月,整个市场到了最高点,市场开始了长达1年单边的暴跌

笑看红绿 21:16

目前的市场,如果拿上轮牛市来比喻的话,相当于是07年的6、7月份了

笑看红绿 21:17

股市猛涨,会有很多人,包括所谓的砖家、学者,给股市上涨找理由

笑看红绿 21:18

什么中国要做强资本市场,必须要维持牛市

笑看红绿 21:18

什么牛市 关系到国家的核心竞争力

笑看红绿 21:20

什么牛市,关系到国运

笑看红绿 21:20

全是扯淡的

笑看红绿 21:20

那都是小股民及砖家们的一厢情愿

笑看红绿 21:21

中国股市跌,对中央政府来讲,根本无所谓

笑看红绿 21:21

跌了还更好,消灭不少流动性,省得去炒房了

笑看红绿 21:22

所以啊,手里有股票,又不懂怎么炒股的童鞋,自求多福吧

笑看红绿 21:24

拿着市盈率上百倍的股票,哪天来了个涨停,沾沾自喜,以为自己眼光准,还想着多拿点钱去炒股的,醒醒吧

薛燕 21:24

大跌啥时候来?

笑看红绿 21:24

这个没办法精确预测

笑看红绿 21:25

如果能的话,世界都是这个人的了

笑看红绿 21:25

不用预测多久,能精确预测第二天的走势,就能成世界首富

笑看红绿 21:26

但能模糊预测,用不了多久了

笑看红绿 21:27

可能是1年内,很可能是未来几个月

笑看红绿 21:28

大家可以盯着银行股,银行股市盈率上15倍,就要高度警惕

笑看红绿 21:28

上了20倍,快点清仓逃命

笑看红绿 21:28

目前市场上,有投资价值的,除了银行股,很难找

笑看红绿 21:28

绝大部分都高估了

笑看红绿 21:30

未来几个月,是减仓、撤离股市的时间

笑看红绿 21:31

撤离的资金,配置到什么标的上去呢?个人建议,可以关注房产、无界财富产品

笑看红绿 21:31

当然,你要非去投资收益更低一点的陆金所的产品,也行

笑看红绿 21:32

不怕收益低就行

CraZY 21:33

刘总,能点评一下中字头 一带一路吗

笑看红绿 21:39

中字头股票要具体分析,我认为总体上看,中字头股票中的银行股是偏低估的,其余的中字头股票,如两桶油,估值基本合理,不算高但也不低。

笑看红绿 21:39

有部分基本面差的中字头股票,已经高估了。

zero 21:42

想问关于兴业银行大概合理的估值应该是什么范围,另外后期的操作有什么建议?

笑看红绿 21:43

另外加上海上的航道对中国越来越重要,这就要搞一带一路。

笑看红绿 21:43

当然

笑看红绿 21:43

要么内爆,要么外爆

笑看红绿 21:43

别无他法

笑看红绿 21:43

内爆失业率会急剧上升,社会会动乱

笑看红绿 21:44

所以必须外爆,走出去

笑看红绿 21:44

但是,一带一路炒到现在,基本都是扯犊子的

笑看红绿 21:45

估值和实际上的情况,一个天上,一个地下

笑看红绿 21:45

所以这种题材,不要碰

笑看红绿 21:46

和这题材沾边的,早就没有值得投资的股票了

笑看红绿 21:46

兴业银行的估值,我测算过,根据自由现金流估值,三十元左右,都是比较合理的

笑看红绿 21:48

我是在兴业银行7块多,不到8块的时候测算的

笑看红绿 21:48

也是那时候开始建仓的

笑看红绿 21:49

声明:我持有兴业银行

zero 21:52

那对于兴业银行,在哪些情况下,需要注意开始逐步减仓[疑问]

笑看红绿 21:53

这样具体的操作,涉及到你的具体的财务状况、风险偏好和股票投资经验

笑看红绿 21:54

我只能笼统地给你建议:对经验不是太丰富的人来讲,15倍市盈率就差不多要开始卖

笑看红绿 21:54

出掉了就不要再买了

笑看红绿 21:55

财不入急门

笑看红绿 21:55

股市开了,未来几十年都关不了的

笑看红绿 21:55

总是有捡便宜货的机会的

攀峰 21:56

中国重工!刘总,您怎么看呀!

笑看红绿 21:57

重工目前估值也比较高,但还可以暂时持有看看。

笑看红绿 21:58

如果开始下跌,日确认跌幅超过4个点,就要小心。根据自己具体情况决定是否出掉。

个人观点,仅供参考。转载本文请注明源自笑看红绿的博客:http://xiaokan.honglv.blog.163.com/

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